哑巴Phong,盲人Chi,聋子Kaa和傻瓜Naa是四个为乞丐黑帮的人诱拐致残的小孩，被人贩带到曼谷乞讨赚钱。机缘巧合被一位过路的功夫高手所救，摆脱了了心惊胆战的生活，小女孩Kor-ya也是为师父所救的孩子，五人从此跟随这位武功高强的师父学习功夫和知识。十五年后，五人都长大成人。经过自己不懈努力，Phong,Chi,Kaa都习得了一身高强的武艺。他们凭着所学的一身功夫成立了杀手组织，打击报复着黑暗的犯罪团伙，并寻找着当年残害自己的乞丐黑帮。与此同时，Kor-ya也为自己的歌手梦想而不懈努力着。而Naa则留在了寺庙里，陪伴着日益年迈的师父。然而几人意外的卷入了一场纷争，师父的离世，Naa的生命垂危让他们的命运陷入到了一个危急的时刻…...