在台湾台北市，年逾花甲的万仁乐和女儿万津津、女婿林医生平静地生活在一起一个偶然的机会，老人在自家经营的古董店收购了一张旧唱片。女儿从此发现父亲一下子变得古怪异常，他常常错将台北当做是大陆天津，并不断在幻觉中和自己旧时的情人相会，不断地闹出一系列让人啼笑皆非的事来，使津津感到很难堪。于是，津津将父亲送进了台北医院。在陪伴父亲的日日夜夜中，万津津发现了父亲曾有过一段不为人知的恋情。一天，治疗中的万仁乐突然失踪。为寻找父亲，万津津来到了天津，终于在父亲当年的拜把子兄弟老警察和老茶房那里找到了父亲。津津从两位老人那里得知，40多年前，父亲曾是天津的相声名角，热恋过一位京韵大鼓名伶童水珠。旧地重游，见物思情，万仁乐的脑海中又凭添了许多幻影。津津终于发现，父亲此次来天津正是来寻找他自己早已逝去的旧人和旧情，而那个令父亲无法忘怀的童水珠正是自己的生母。寻访中，万......