十七世纪的英国剧场，所有女角皆由男性所扮演。埃德华（比利·克鲁德普 Billy Crudup 饰）是英国最有名的当家花旦，运用他的天生美丽及后天技巧模仿女性唯妙唯肖，得到贵族上流的欣赏。然而国王查理二世厌倦了这种一成不变的演出，剧院终于准许真正的女性参与表演。埃德华面临失业危机，世人的排挤和咒骂，仇家的陷害毒打，生活的窘迫，贵族的抛弃使他在最底层随波逐流，一度萌生自杀念头。取他而代之的女演员玛丽亚（克莱尔·丹妮丝 Claire Danes 饰）在舞台上绽放光彩，但她深爱埃德华，并希望他能够重返舞台，以一个男人的灵魂。马上国王就要来观赏新的剧目，埃德华能不能杀死了那个身体里的女人？...