某电影厂为筹拍儿童故事片《小龙高飞》，导演诸葛华等人四处奔波，寻找饰演小龙的演员。一天，他们在挑选演员休息时，将一架照相机遗忘在公园的长椅子上，为此十分焦急。忽然，一个叫飞飞的少年追来，把照相机送还。诸葛导演他们刚要致谢，谁知飞飞用飞镖搭在树上，一个腾跃离去了。这漂亮的动作，引起了诸葛导演的浓厚兴趣。在追寻中，他们了解到飞飞是一个会武功、会游泳，非常聪明的孩子。诸葛导演决定由飞飞饰演影片中的小飞。飞飞随剧组来到外景地。第二天早晨，飞飞和张丽、高虹、柯克等演员一起去湖边炼功，被扮演阎组长的演员挡住了去路，双方按剧情的要求大声争执起来。这时，专程给剧组送马的农村少年来春看见众人欺负一个老人，急忙上前打抱不平，逗得演员们捧腹大笑。飞飞饰演的小龙有骑马与汉奸厮杀的镜头，可他偏偏不会骑马。来春的马术不错，导演要飞飞拜他为师。飞飞嘴上答应，心里却另有想法。飞飞为....