远古时代，人类部落群居。炎在部落中以智勇渐露头角。炎得到神鸟和女巫的帮助，带领部落走向兴旺之路，成为南方最大的部落。炎的爱女精卫被叛将抢走，祝融在追赶中战死北方。为此，炎决定出征北方。炎部与黄部开战，遭到炎母劝和，两人和解，炎黄合一。西南方蚩尤部落袭击炎部，炎向黄求救。黄不表态，只是每日关注战况。精卫悲伤不已，投海化为白鸟，日日对黄鸣叫，黄终于挥军杀出，战败蚩尤，统一了天下。炎让贤与黄，回到了家乡.....