1939年夏，著名电影艺术家郑君里为拍摄各民族团结抗战的纪录电影《民族万岁》，带领摄制组来到青海。而他的好友——音乐家王洛宾恰好在这里的回教中学任教，希望在这片充满灵气的土地上寻找到创作的灵感。当时的摄制组条件十分艰苦，不但设备少，更是缺少演员。为了能让其他地方更多的人们看到青海的民俗风貌，郑君里只好恳请王洛宾作男主角。...