在一个魔幻的世界里，强大而发达的精灵一族诺瑞恩人正遭受着资源枯竭的困扰。为了拯救国中子民，国王派出使者寻找新的土地。他们来到富饶的吉哈莫拉，受到当地原住民洛克尼人的欢迎。然而随着时间的推移，两个民族间的矛盾逐渐出现。在战争狂人——国王的妹妹西德莎（安妮·班克罗夫特 配音）的率领下，诺瑞恩军队对善良的洛克尼人展开大屠杀。饱受蒙蔽的诺瑞恩国王剥夺了西德莎的皇族身份，然西德莎却阴谋毒害国王一家，最终这个作恶多端的女人被流放边疆。 　　15年后，洛克尼战争孤儿迪亚哥（小弗雷迪·普林兹 配音）偶然邂逅了诺瑞恩国王的女儿克拉（詹妮弗·洛芙·休伊特 配音），两个年轻人对彼此都产生了好感，却因国仇家恨难以走到一起。另一方面，在黑暗中蛰伏已久的西德莎谋划重返光明世界，这种种爱恨情仇最后该如何清算呢？...