明治十年，在日本横滨，剑心等人专程从东京来看英国大使馆，路上遇到一群外国兵在欺负一位小姐。这时出现了一位武士，他得出剑速度极快，很快打败外国人。后来，剑心得知那位小姐叫朱鹭，而那位武士叫时雨。英雄相见格外相惜。剑心和时雨有相见恨晚的感觉。谈了一会，剑心和时雨道别后，碰到了斋藤一，斋藤一叫剑心小心时雨。剑心等人突然听见爆炸声，循声而去原来英国大使馆被袭击，一位名为田母野的人指挥警察救难。剑心觉得奇怪为何会有人袭击大使馆呢？回东京前剑心从阿薰口中得知朱鹭的姓后大吃一惊，记起一段往事，在幕户时期的一场战斗中，剑心杀死了一位名为严达的人，他的姓和朱鹭是一样的。莫非……...