圣诞老人真的存在吗？当玩伴和家人坚持他只是虚构的，任何儿童都会产生怀疑但是，一个小男孩(乔什·哈切森配音)的坚持终于获得了回报。圣诞前夕，他在恍惚中睡着，忽然地板开始颤抖，桌上的器皿哗哗作响，随着汽笛声呜呜长鸣，一列神秘的火车停在门前，他紧张地打开房门，看见一个和蔼的列车长(汤姆·汉克斯配音)，列车长邀请他乘车旅行，前往北极参加圣诞庆典。 　　小男孩惊讶极了，惴惴不安地答应下来，登上火车后，他又发现更多的小伙伴，大家在一起开开心心，经历了一场难忘的旅程。火车的终点站终于到达，孩子们欢快地跳下火车，北极城的圣诞庆典正式开始，所有人都沉浸在欢乐的气氛中。这时，一个圣诞老人走到小男孩面前，和蔼地询问他需要什么礼物，小男孩嗫嚅地说，他只想要驯鹿身上的一个小铃当。但是回家的时候，小男孩不小心弄丢了铃当，他伤心极了。没想到第二天醒来，他发现小铃当就完好无损地摆在圣诞树下，母亲看到后非常惊讶，不过她认为铃当坏掉了。其实小男孩心里非常清楚，只有相信圣诞老人的人，才能听到小铃当清脆的响声……...