机警敏捷的FBI探员法兰克，一年多以来，一直在调查一名连续犯案的智慧型神秘杀手，从酷炎炙热的德州，到白雪覆盖的洛矶山脉，他最擅长的手法就是故布疑阵，往往使警调人员陷入猫捉老鼠的迷雾当中。这个令人捉摸不定的杀手，在法兰克的管辖地区犯下了一连串的谋杀案。更糟的是，他将下手的目标转到法兰克的儿子身上，杀手绑架了法兰克的儿子。整个案件由公变私，美国情报局下令法兰克放手此案，但是，他决定单独与杀手周旋到底，因此陷入了重重危机。在追查的过程中，法兰克遇上了一群怪异的人，他们是否与杀手真实身份有关呢？...