故事继续了“灰姑娘”（上）的剧情，有一天，城里的王子举行舞会，邀请全城的女孩出席，但继母与两位姐姐却不让灰姑娘出席，还要她做很多工作，使她失望伤心。这时，有一位仙女出现了，帮助她摇身一变成为高贵的千金小姐，并将老鼠变成马夫，南瓜变成马车，又变了一套漂亮的衣服和一双水晶（玻璃）鞋给“灰姑娘”穿上，舞会上她变成了最闪亮的一颗星星，王子也对他一见倾心.........