明末，南征的清将傅正收养明朝亡国皇帝之女，取名怀玉（郑家瑜饰）。 　　18岁的怀玉，男装上街游玩，巧与微服出巡的康熙（孙耀威饰）邂逅。一日，怀玉与未过门嫂嫂成莹（于佳卉饰）上街，遭尚王之子尚之信调戏。康熙与傅怀玉并肩混战，危急间，吴三桂的儿子吴应熊（王皓饰）化解了这场纷争，三人一见如故，结为金兰。　　一次狩猎中，怀玉误伤成莹的哥哥成安，两家反目成仇，怀玉的哥哥傅荣（林建华饰）代妹受过，却遭污辱，怀玉心存不服，大闹成府，见到来此调解的康熙，发现自己的义兄竟是皇上。 　　康熙回宫后帮傅家开脱，傅家备受恩宠，原来康熙发现怀玉乃是女儿身，已有爱慕之心。皇帝偏袒傅家，激怒了成家，成王爷欲拆散成莹与傅荣，成莹不从，欲投江殉情，得傅荣兄妹救起。成王为免夜长梦多，将女儿与尚之信的婚期提前，傅家兄妹大闹婚礼，掩护成莹与哥哥私奔。成王将二人捉回，傅荣被打残，此事惊动了康熙，他不得不违反太后的旨意，动用皇权处理此事……...