明洪武十四年，贵州水西一带大旱无雨，杂草丛生，民心凋困。但朝廷不顾民情，仍横征暴敛，平民百姓怨声四起。贵州宣慰司使、水西诺苏（彝族）48部首领奢香夫人来到贵阳都司府拜见封疆大吏都指挥使马晔，恳请马晔转奏朝廷，减免粮赋。骄横跋扈的马晔自恃开国功臣，又倚仗当朝皇上是他的姑夫，根本不把奢香夫人放在眼里。奢香据理力争，激怒马晔，被罚40皮鞭。奢香的侄女奢竹盛怒之下，一刀砍断杏黄龙旗，然后护送奢香飞马而去。当夜，水西48部兵马齐集九重衙殿前，只待奢香夫人一声令人，立即杀向贵阳，为夫人雪耻报仇。幕魁查克龙对明朝怀有刻骨仇恨，与奢香暗中不合，他极力煽动奢香发兵。千钧一发之际，水东宣慰副使刘淑珠赶到，她劝奢香以大局为重，将马晔之事先呈报皇帝朱元璋，朝廷如查办，再发兵也不迟。奢香夫人被刘淑珠说服，一场民族流血冲突得以避免。此时贵阳城内，马晔身披战甲，升帐点兵，妄图一举.....