上世纪30、40年代，战火遍布，风雨飘摇，但歌舞演出却在新加坡风靡一时。来自中国上海及南方等外地和本地的歌舞团，夜夜笙歌，你走我来，络绎不绝。大家在歌舞中，忘记了即将烧来的战火，还有现实世界中的种种不快。上海丽明歌舞团的两大台柱于红、宋巧儿却在舞台上争得面红耳赤。宋巧儿视于红为眼中钉，誓要除之而后快。于红不愿被宋巧儿踩在脚下，竭力反抗。二人明争暗斗，势同水火。青年音乐家莫理广从上海来到第二次大战爆发前夕的星洲，投靠远房亲戚。他是个书呆气很重的"文艺青年"，爱幻想，醉心音乐，对人情世故毫不敏感，常闹出不少笑话。他在南来的船上邂逅于红，对她一往情深。...