一名叫什洛莫的埃塞俄比亚男孩，命运在几天内发生了重大转变：在苏丹边境的难民营中，被母亲叫醒，送上从以色列来的保护埃塞俄比亚籍犹太人的卡车上，临行前母亲只是说：“生存，适应”。 孩子不知道妈妈要他适应什么，混迹在一大群人中踏上了远离家乡之路。在人群中，有一位女人，刚失去了自己的孩子，出于同情和怜悯，她就冒充了男孩的母亲，替他编了家谱和身世，把他带到了以色列。然而当什洛莫刚刚依赖这个新母亲的时候，女人却因重病去世了。孤独的他最终被当地一对善良的夫妇领养，在这个条件优越的家庭中，他收到无限关爱，成长为一个即聪明又俊朗的黑人小伙子，还获得了白人姑娘的芳心。但他多年来始终为自己不是真正的犹太人而困惑，时常对着月亮倾诉自己对家乡的眷恋，无时无刻不思念着回到母亲的身边……...