在波罗的海边上的一个德国小镇，弗迪南德（汀斯利·安霍尔特 饰）梦想着自己成为一个著名的小说家。一次偶然机缘下，弗迪南德看到了一个在海边弹奏竖琴的美丽女子。在了解后，他发现原来那只是一次摄影工作。可弗迪南德的脑海里无法挥去那个画面，他开始搜索这个女子的行踪。一个名叫亨利（Stephen McGann 饰）的陌生男子此时出现并进入了弗迪南德的生活中。当弗迪南德找到并接触到了这个女子后，亨利的真实身份也开始暴露……...