天鹅爸爸和天鹅妈妈生下了三胞胎，大家都为他们而高兴。两个女儿都天生有一副好嗓子，被起名叫比利和埃拉。但是他们却发现唯一的儿子——小天鹅路易，它竟然无法发出一点声音。而路易也因为这个缺陷常常被小伙伴们嘲笑，没人愿意和他一起玩。幸好，他认识了善良的塞瑞那。赛瑞那是他见过最美丽的天鹅，他对她早已心仪许久，但他在心爱的赛瑞那面前无法唱出美妙的音乐，且他也不会拼字，令他困扰不已。几经考虑，路易决定去学习知识，并在人类小朋友比沃的帮助下到学校学习。春去秋来，小天鹅刻苦地学习拼写和阅读。终于功夫不负有心人，路易顺利地毕业了。志得意满的路易重回故里，成为了那里唯一一只有文化的天鹅。他以为这下自己可以与其他人顺利交流了，没想到大家依旧嘲笑他。他善且人意的父亲英勇地在一家乐器店偷了一只喇叭送给他。在父亲及好朋友的帮助下，路易开始学习如何演奏更美妙音乐，并成为了非常有名的音乐家。...