清朝乾隆年间，社会一派祥和繁荣，后世称作“康乾盛世”。 乾隆皇是一个雷厉风行同时又深谙中庸之道的君主。他爱才，故起用刚正无私、秉公执法，又时时和他顶咀的纪晓岚。他好大喜功，特别对和珅摇尾乞怜、惟命是从的献媚，难舍难离。在第三部的故事中，纪晓岚由大才子变成了受人欺压的可怜形象，被和珅逼得蛮不讲理；原本圆滑张扬的和珅却被压抑得像个傻瓜；而皇帝也陷入了儿女情长的矛盾中，眼看着和珅和纪晓岚玩起“猫捉老鼠”的游戏却无暇调停平衡。...