1997年夏天，星（杜汶泽）是个因为卷入黑帮走私而深陷困境的警察，喜欢周旋在年轻女孩中间，当他见到伊莎贝拉（梁洛施）时说：“你让我想起第一个女友”。没多久他们就倒在了床上，一夜情后，伊莎贝拉竟自称是星的女儿，说自己的母亲正是星所说的“第一个女友”。随后，画面闪回到当年，星年仅16岁的女友华意外怀孕，并背着星偷偷生下女儿伊莎贝拉。伊莎贝拉在母亲病逝后失去了生活依靠，但从来没有动过寻找父亲的念头，直到她丢了自己的小狗，生活陷入窘困。女儿的往事让星大为震动，星为了女儿鼓起勇气自首入狱，并承诺两年出狱后带着女儿结束放荡不羁的生活方式，重新做人。影片结尾交代说，其实伊莎贝拉是华跟别的男人所生，但是华一直生活在幻想中，把伊莎贝拉当作星的女儿来欺骗自己……...