远古一部落首领在给双胞胎儿女庆满月时，来了一群怪兽，族人几乎被杀光，首领被杀死，一双儿女被其他人救出，在逃亡中失散。 首领的儿子被一得道老龟救回深山，与一只仙女化身的麒麟一起抚养。 一天龟元长老和麒麟无意中与当年的侍卫及首领的女儿在山谷中相遇，于是他们合力教阿布功夫。十年后，阿布的武功达到了登峰造极的地步，首领的女儿也长得美丽动人。 一日首领的女儿被魔兽怪的手下抓去。大家商量去救首领女儿除掉魔怪。但要除掉魔兽怪必须上天请求大帝许可。仙女宁愿牺牲自己的功力带着阿布上天，大帝为之感动，但要求除掉魔兽怪后，麒麟必须带剑回天庭。阿布和仙女经历千山万水到南海取回天地剑，最终除掉魔兽. ...